A Vibra Energia (VBBR3) aprovou o aumento do capital social da Comerc Energia em R$ 1,5 bilhão, mostra comunicado enviado ao mercado na sexta-feira (17), após o fechamento do mercado. A operação ocorre mediante a emissão de e 161.985.792 ações ordinárias pela Comerc, que foram totalmente subscritas e serão integralizadas pela Vibra até 30 de janeiro de 2025.

O anúncio do aumento de capital veio poucos dias após a conclusão da aquisição da Comerc pela Vibra Energia, por meio da aquisição de cerca de 182 milhões de ações, representando 50% do capital social da empresa.

Vale pontuar que, desde 2021, a Vibra já possuía 50% de participação na Comerc Energia.

Com o aumento de capital, a Vibra passou a ser titular de 520.295.743 ações ordinárias da Comerc, representativas de 99,10% do capital social votante e total da companhia, diz o comunicado.

Fundada em 2001 para fazer a gestão dos consumidores do mercado livre e atuar na comercialização de energia, a Comerc possui 4,7 mil unidades consumidoras e parques de geração solar com 78 usinas solares em operação.

A Comerc, junto ao aumento de capital, anunciou alterações no conselho de administração, que passa a ter como presidente o atual CEO da Vibra, Ernesto Pousada.

Aquisição da Comerc pela Vibra Energia

Na última semana, a Vibra anunciou ao mercado a aquisição da Comerc por aproximadamente R$ 3,73 bilhões, pagando R$ 20,56 por ação. Foram adquiridas cerca de 182 milhões de ações da Comerc, representando 50% do capital social.

Para garantir o contrato, houve a retenção de R$ 250 milhões, a serem pagos no segundo aniversário do fechamento da operação, e R$ 50 milhões, a serem pagos no quinto aniversário, ambos corrigidos pelo CDI desde o fechamento até o pagamento. O restante do valor foi pago na conclusão da operação.

Conforme o comunicado divulgado, a Vibra ainda deve avaliar a incorporação e o “cancelamento do registro de companhia aberta da Comerc no futuro”.