A Suzano (SUZB3) informou que foi precificada a oferta de bonds pela sua subsidiária Suzano Netherlands, com emissão de títulos de dívida para colocação no mercado internacional, no valor principal de US$ 1 bilhão, equivalente a aproximadamente R$ 5,452 bilhões, considerando o fechamento do dólar em R$ 5,452 na quarta-feira (3).
Os títulos terão yield de 5,667% ao ano e cupom de 5,500% ao ano, pagos semestralmente, com vencimento em 15 de janeiro de 2036. A liquidação da oferta está prevista para 10 de setembro de 2025.
Os recursos líquidos captados por meio da emissão dos Bonds 2036 serão utilizados para a liquidação de:
Oferta de recompra no exterior de todas e quaisquer sênior notes em circulação emitidas pela Suzano Austria, com taxa de juros de 5,750% ao ano, vencimento em 2026, garantidas pela Companhia; e
Oferta de recompra no exterior de todas e quaisquer sênior notes em circulação emitidas pela Suzano International (originalmente emitidas pela Fibria Overseas Finance Ltd), com taxa de juros de 5,500% ao ano, vencimento em 2027, garantidas pela Companhia.
