O Conselho de Administração da Klabin (KLBN11) aprovou a 1ª emissão de Cédulas de Produto Rural com Liquidação Financeira (CPR-Fs), no valor total de até R$ 1,5 bilhão. A oferta será pública e destinada ao mercado em geral.
A Primeira Série terá prazo de sete anos, com vencimento em 15 de agosto de 2032. Os papéis terão juros remuneratórios limitados a 95,5% da taxa DI, sem atualização monetária. O pagamento dos juros será feito semestralmente, nos dias 15 de fevereiro e 15 de agosto, e a amortização do principal ocorrerá em parcela única na data de vencimento. A liquidação será exclusivamente financeira, sem garantias reais ou fidejussórias.
Já a Segunda Série terá prazo de dez anos, com vencimento em 15 de agosto de 2035. Os títulos serão atualizados monetariamente pelo IPCA e renderão juros equivalentes à maior entre: (i) a taxa interna de retorno da NTN-B 2035, acrescida de uma taxa negativa de 0,40% ao ano; ou (ii) 6,90% ao ano. Os juros serão calculados de forma exponencial e pro rata temporis.
