A oferta secundária de ações (follow-on) da Caixa Seguridade (CXSE3), controlada pela Caixa Econômica Federal, movimentou R$ 1,22 bilhões, tendo em vista o preço por ação fixado em R$ 14,75, conforme anunciado pela companhia nesta quinta (20).

Vale lembrar que quando ocorre uma oferta pública secundária são ofertadas ações já existentes, diferente da primária, onde há a emissão de novos papéis. Esta oferta da seguradora é a primeira de 2025.

Segundo o comunicado divulgado ao mercado, foram ofertadas 82.380.893 ações.

A Caixa Seguridade contou com o Itaú BBA (coordenadora líder), BTG Pactual, Bank of America, UBS Brasil e a própria Caixa Econômica Federal como os bancos designados para a assessoria financeira no processo.

Considerando que a oferta é exclusivamente de distribuição secundária, portanto sem diluição dos atuais acionistas, não houve concessão de direito de prioridades aos atuais acionistas da Caixa Seguridade para aquisição das ações.

O follow-on da Caixa Seguridade

À época do anúncio da medida, em outubro de 2024, a Caixa informou que visava atingir o percentual mínimo das ações em circulação exigido pelas regras do Novo Mercado e não deve alterar o controle da companhia.

O Novo Mercado é o nível mais alto de governança corporativa do mercado de capitais brasileiro, agregando as melhores empresas da bolsa segundo os critérios de governança, transparência, desempenho financeiro e maior proteção aos acionistas e investidores.

Conforme as regras desse segmento da B3, as empresas precisam ter, no mínimo, 20% das ações negociadas no mercado (free float). O descumprimento dessa regra por um período prolongado de tempo pode fazer com que a listagem da empresa seja retirada do Novo Mercado.