Os detalhes da esperada oferta de ações do banco digital PicPay na Nasdaq foram anunciados formalmente nesta terça-feira, 20, em documento aos reguladores dos Estados Unidos. A fintech deve se listar na bolsa norte-americana no próximo dia 29, em uma oferta que pode movimentar entre US$ 2,2 bilhões a US$ 2,6 bilhões, dependendo a que preço sair na faixa proposta.
O intervalo de preço das ações sinalizado aos investidores vai de US$ 16 a US$ 19. A definição do preço será já na semana que vem, dia 28. As apresentações para investidores (roadshows) começam nesta terça-feira, em Nova York.
A captação do PicPay pode ficar em US$ 400 milhões se preço sair no centro da faixa ou US$ 500 milhões se sair no topo da faixa.
A oferta será de 26,3 milhões de ações, cerca de 21% da companhia. Com isso, a J&F Participações, dos irmãos Joesley e Wesley Batista, continuará no controle do PicPay.
Como já anunciado no primeiro prospecto, no último dia 5, que ainda não tinha números e preços, a operação já nasce ancorada, ou seja, com pedido firme de compra, com US$ 75 milhões do fundo Bycicle, de Marcelo Claure, ex-gestor do Softbank e que também investiu no Nubank e no Inter. Claure, aliás, está no Fórum Econômico Mundial esta semana.
A operação, o primeiro IPO brasileiro em Nova York desde o Nubank em dezembro de 2021, é liderada por Citi e Bank of America.
