A Petrobras (PETR4) captou US$ 2 bilhões (equivalentes a R$ 10,814 bilhões) por meio da oferta de títulos no mercado de capitais internacional (Global Notes), divididos em US$ 1 bilhão com vencimento em 2030 e US$ 1 bilhão com vencimento em 2036, através de sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF).
A operação, precificada em 3 de setembro de 2025, registrou o menor spread sobre os títulos da República desde 2006 para o título de 2036 e desde 2002 para o de 2030. Em relação aos títulos do Tesouro Norte-Americano, o spread foi o mais baixo desde 2011 para o título de 2036 e desde 2001 para o de 2030, segundo a estatal.
A demanda aproximada foi 3,4 vezes superior à oferta, com quase 190 ordens de investidores de América do Norte, Europa, Ásia e América Latina.
