A Construtora Tenda (TEND3) aprovou a 12ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, com garantia real e garantia fidejussória adicional, em série única, para colocação privada, no valor de R$ 180 milhões.
As debêntures terão remuneração equivalente a 100% da Taxa DI, acrescida de sobretaxa all in de 2,10% ao ano (base 252 dias úteis). Os direitos creditórios imobiliários oriundos da emissão estarão vinculados a uma operação de securitização de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), que será realizada pela Travessia Securitizadora S.A., por meio de sua 65ª emissão, em classe e série únicas.
A distribuição dos CRIs será realizada pela Galápagos Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., por meio de oferta pública com esforços restritos.
